SZ Consulting – Financial Services

Vermögensverwaltung

Geldanlegen ist Vertrauenssache. Die Vermögensverwaltung ist unsere Kernkompetenz. Sie können uns vertrauern: Wir verfügen über 25 Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft und dem Qualitätslabel der FINMA-Lizenz.

Im Zentrum der Vermögensverwaltung stehen Ihre Bedürfnisse. Gemeinsam mit Ihnen ermittlen wir Ihr persönliches Anlegerprofil und legen die Anlagestrategie fest. Abhängig von Ihrer persönlichen Situation, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer  Bereitschaft von Schwankungen ergibt sich Ihre Anlagestrategie.

Unsere Portfolios sind auf Qualitätstitel fokussiert. Durch unsere defensive Ausrichtung werden Wertschwankungen reduziert. Je nach gewählter Strategie ist das Ziel ein Vermögenserhalt nach Inflation mit regelmässigen Ausschüttungen oder ein Wertzuwachs.

Unser Angebot umfasst zwei Vermögensverwaltungsmandate: Das SZ Classic Vermögensverwaltungsmandat und das SZ ETF-Select Vermögensverwaltungsmandat.

SZ Classic Vermögensverwaltungsmandat

Das Vermögensverwaltungsmandat „Classic“ ist unser klassisches Vermögensverwaltungsmandat. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie können Sie Schwerpunkte gemäss Ihren Interessen setzen, Titel über- oder untergewichten oder ganze Sektoren oder Länder ein- oder ausschliessen. Die Möglichkeiten sind (fast) grenzenlos. Die Portfoliokonstruktion erfolgt in der Regel mit Einzeltitel. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Anlagen. Das SZ Classic Vermögensverwaltungsmandat ist so individuell wie Sie. Das SZ Classic Mandat ist geeignet ab einem Anlagevermögen von CHF 250’000. Mögliche Referenzwährungen sind CHF, EUR und USD, zur Auswahl stehen sechs Strategien: Einkommen, Rendite, Rendite+, Ausgewogen, Wachstum und Aktien.

SZ ETF-Select Vermögensverwaltungsmandat

Das Vermögensverwaltungsmandat „ETF-Selec“t ist unsere Anlagelösung für Anlagevermögen bis CHF 250’000.  Bei der Umsetzung der Anlagestrategie können Sie Schwerpunkte gemäss Ihren Interessen setzen. Neben den Grundbausteinen können Sie  zwei aus fünf Anlagethemen  auswählen. Die Portfoliokonstruktion erfolgt ausschliesslich mit kostengünstigen ETFs. Dies spart Kosten und bietet den Vorteil, dass Ihre Positionen überschaubar bleiben, damit Sie den Überblick über Ihre Anlagen haben. Das SZ ETF-Select Vermögensverwaltungsmandat ist trägt Ihren Interessen Rechnung. Die  Referenzwährung ist CHF, zur Auswahl stehen vier Strategien:  Rendite,  Ausgewogen, Wachstum und Aktien.

SZ CONSULTING – ERFAHREN UND INDIVIDUELL.