SZ Consulting – Financial Services
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Die SZ Consulting AG hat am 20. September 2023 ihr 25-Jahre-Jubiläum im Zeughaus in Glis gefeiert
Am Mittwoch, den 20. September, feierte die SZ Consulting AG im «Zeughaus Kultur» ihr 25-jähriges Bestehen. Den rund 100 Anwesenden, darunter Kunden, Vertreter von Banken und weiteren Partnerfirmen, wurde ein unterhaltsames Programm geboten
Die Medienmitteilung finden Sie hier.
Publireportage im Walliser Boten vom 13. April 2023 – Die SZ Consulting AG feiert ihr 25-Jahre-Jubiläum
Seit 25 Jahren verwaltet die SZ Consulting AG die Vermögen ihrer Kunden an der Bahnhofstrasse 4 in Brig.
1998 haben Joe Zurbriggen und Bernhard M. Schwery den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und die SZ Consulting AG gegründet. Dank der persönlichen und individuellen Betreuung konnte sich die SZ Consulting AG in kurzer Zeit einen treuen Kundenstamm aufbauen. Heute ist die SZ Consulting AG ein florierendes und stabiles Unternehmen. «Das Jahr 2023 ist für die SZ Consulting und mich ein besonderes Jahr. Wir feiern das 25-jährige Firmenjubiläum als externer Vermögensverwalter » sagt Joe Zurbriggen, Verwaltungsratspräsident.
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Bericht im Walliser Boten vom 10. Februar 2023 – FINMA-Bewilligung für SZ Consulting AG
Wie in jedem Bereich des Lebens in der Schweiz brauchen auch Personen und Unternehmen, die Gelder von Kunden verwalten oder von Anlegern entgegennehmen, Versicherungspolicen zeichnen, oder Fonds auflegen eine Bewilligung. Diese Bewilligungen werden durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) erteilt und seit dem 1. Januar 2023 benötigt jede externe Vermögensverwalterin eine FINMA-Lizenz, um ihr Geschäft weiterführen zu können. «Von den insgesamt 2500 externen Vermögensverwaltern haben Stand 06.02.2023 erst 641 die FINMA-Lizenz erhalten », sagt Daniel Kalbermatter, Leiter Kundenberatung bei der SZ Consulting AG. «Die SZ Consulting AG hat die Lizenz im September 2022 erhalten, als 365. Vermögensverwalterin.»
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Die SZ Consulting AG hat am 16. September 2022 die FINMA-Lizenz für Vermögensverwalter erhalten.
Die unabhängige Vermögensverwalterin SZ Consulting AG mit Sitz in Brig hat per 12. September 2022 die FINMA-Lizenz für Vermögensverwalter gemäss Finanzinstituts-Gesetz (FINIG) durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) erhalten. In der Schweiz ansässige Vermögensverwalter haben eine Reihe von persönlichen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen zu erfüllen, um die Tätigkeit als Vermögensverwalter ausüben zu dürfen. Die FINMA hat die Organisationsstruktur und die internen Prozesse der SZ Consulting AG eingehend geprüft. Das Ergebnis der Prüfung durch die FINMA war sehr positiv. Der Erhalt der FINMA-Lizenz sichert das Fortbestehen des erfolgreichen Unternehmens.
Dieser Meilenstein in der Firmengeschichte freut den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung, insbesondere den CEO, Matthias Fux: «Das Bewilligungsverfahren war mit relativ hohem Aufwand verbunden. Umso mehr freut es mich, dass die SZ Consulting die Lizenz erhalten hat. Wir zählen zu den ersten 15% der Vermögensverwalter, welche die Bewilligung erhalten haben». Daniel Kalbermatter, Leiter Kundenberatung, ergänzt: «Dank dem Erhalt der FINMA-Lizenz können wir auch in Zukunft unsere Kundinnen und Kunden persönlich und umfassend beraten und ihre Vermögenswerte professionell und massgeschneidert verwalten».
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