SZ Consulting – Financial Services
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Publireportage im Walliser Boten vom 13. April 2023 – Die SZ Consulting AG feiert ihr 25-Jahre-Jubiläum
Seit 25 Jahren verwaltet die SZ Consulting AG die Vermögen ihrer Kunden an der Bahnhofstrasse 4 in Brig.
1998 haben Joe Zurbriggen und Bernhard M. Schwery den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und die SZ Consulting AG gegründet. Dank der persönlichen und individuellen Betreuung konnte sich die SZ Consulting AG in kurzer Zeit einen treuen Kundenstamm aufbauen. Heute ist die SZ Consulting AG ein florierendes und stabiles Unternehmen. «Das Jahr 2023 ist für die SZ Consulting und mich ein besonderes Jahr. Wir feiern das 25-jährige Firmenjubiläum als externer Vermögensverwalter » sagt Joe Zurbriggen, Verwaltungsratspräsident.
Die Publireportage finden Sie here.
Bericht im Walliser Boten vom 10. Februar 2023 – FINMA-Bewilligung für SZ Consulting AG
Wie in jedem Bereich des Lebens in der Schweiz brauchen auch Personen und Unternehmen, die Gelder von Kunden verwalten oder von Anlegern entgegennehmen, Versicherungspolicen zeichnen, oder Fonds auflegen eine Bewilligung. Diese Bewilligungen werden durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) erteilt und seit dem 1. Januar 2023 benötigt jede externe Vermögensverwalterin eine FINMA-Lizenz, um ihr Geschäft weiterführen zu können. «Von den insgesamt 2500 externen Vermögensverwaltern haben Stand 06.02.2023 erst 641 die FINMA-Lizenz erhalten », sagt Daniel Kalbermatter, Leiter Kundenberatung bei der SZ Consulting AG. «Die SZ Consulting AG hat die Lizenz im September 2022 erhalten, als 365. Vermögensverwalterin.»
Den Bericht finden Sie here.
Die SZ Consulting AG hat am 16. September 2022 die FINMA-Lizenz für Vermögensverwalter erhalten.
SZ Consulting AG, an independent asset manager based in Brig, has been granted a FINMA licence for asset managers in accordance with the Financial Institutions Act (FINIG) by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) as of 12 September 2022. Asset managers domiciled in Switzerland have to fulfil a number of personal, financial and organisational requirements in order to be allowed to operate as asset managers. FINMA has examined SZ Consulting AG's organisational structure and internal processes in detail. The result of FINMA's examination was very positive. The receipt of the FINMA licence ensures the continued existence of the successful company.
This milestone in the company's history pleases the board of directors and the management, especially the CEO, Matthias Fux: "The licensing procedure involved a relatively high level of effort. I am all the more pleased that SZ Consulting has received the licence. We are among the first 15% of asset managers to receive the licence". Daniel Kalbermatter, Head of Client Advisory Services, adds: "Thanks to the FINMA licence, we can continue to provide our clients with personal and comprehensive advice and manage their assets in a professional and tailored manner.
You can find the media release here.