Massgeschneidert

So individuell wie Sie – wir konstruieren Ihr Portfolio nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen.

Vermögensverwaltung

Geldanlegen ist Vertrauenssache. Die Vermögensverwaltung ist unsere Kernkompetenz. Sie können uns vertrauen: Wir verfügen über 25 Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft und zeichnen uns durch das Qualitätslabel der FINMA-Lizenz aus.

Im Zentrum der Vermögensverwaltung stehen Ihre Bedürfnisse. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihr persönliches Anlegerprofil und legen die Anlagestrategie fest. Abhängig von Ihrer persönlichen Situation, Ihren Präferenzen und Ihrem Anlagehorizont ergibt sich Ihre Anlagestrategie.

Unsere Portfolios sind auf Qualitätstitel fokussiert. Durch unsere defensive Ausrichtung werden Wertschwankungen reduziert. Je nach gewählter Strategie ist das Ziel ein Vermögenserhalt nach Inflation mit regelmässigen Ausschüttungen oder ein Wertzuwachs.

Unser Angebot umfasst zwei Vermögensverwaltungsmandate: Das SZ Classic Vermögensverwaltungsmandat und das SZ ETF-Select Vermögensverwaltungsmandat.

SZ Classic Vermögensverwaltungsmandat

Das Vermögensverwaltungsmandat Classic ist unser klassisches Vermögensverwaltungsmandat. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie können Sie Schwerpunkte gemäss Ihren Interessen setzen. Die Möglichkeiten sind (fast) grenzenlos. Die Portfoliokonstruktion erfolgt in der Regel mit Einzeltiteln. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Anlagen. Das SZ Classic Vermögensverwaltungsmandat ist so individuell wie Sie und eignet sich ab einem Anlagevermögen von CHF 250’000. Zur Auswahl stehen sechs Strategien: Einkommen, Rendite, Rendite+, Ausgewogen, Wachstum und Aktien, die mögliche Referenzwährungen sind CHF, EUR und USD.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Onepager Vermögensverwaltung Classic.

SZ ETF-Select Vermögensverwaltungsmandat

Das Vermögensverwaltungsmandat ETF-Select ist unsere Anlagelösung für Anlagevermögen bis CHF 250’000. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie können Sie Schwerpunkte gemäss Ihren Interessen setzen. Neben den Grundbausteinen können Sie zwei aus fünf Anlagethemen auswählen. Die Portfoliokonstruktion erfolgt mit kostengünstigen ETFs. Dies spart Kosten und bietet den Vorteil, dass Sie den Überblick über Ihre Anlagen haben. Das SZ ETF-Select Vermögensverwaltungsmandat trägt Ihren Interessen Rechnung. Zur Auswahl stehen vier Strategien mit Referenzwährung CHF: Rendite, Ausgewogen, Wachstum und Aktien.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Onepager ETF select.

SZ CONSULTING – INDIVIDUELL UND ERFAHREN.